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来源:家政官网,作者: 水泥,:

“漫步华尔街”中的“价值投资” 决定因素1:预期增长率。如果要预期增长率,必须考虑股利增长不会永远持续下去。原因很简单,与多数生物一样,公司都有生命周期。想想100年前美国的知名公司,如今它们实际上均已消亡了。纵然正常的生命周期不会困扰一家公司,但有个事实总是存在的,即公司要保持同样的增长率会越来越困难。因此,相信增长率可以长期保持较高水平是非常荒谬的。要让市场估值有意义,股价必须反映不同的增长率前景。增长阶段可能持续的时间长度非常重要。如果一家公司预期在未来10年里保持20%的高速增长,而另一家增长型公司预期只在5年内保持相同增长率,那么在其他条件相同的情况下,对投资者来说,前一家公司比后一家公司更有价值。因此,就有了规则1:一只股票的股利增长率和盈利增长率越高,理性投资者应愿意为其支付越高的价格。由此,就得出一条重要推论:一只股票的超常增长率预期持续时间越长,理性投资者应愿意为其支付越高的价格。微软、麦当劳、默克制药等代表性的股票证明了规则1真实有效。较高的市盈率与较高的预期增长率密切相关。

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